1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую правду, столкновение со злом таким чудовищным, что его сложно даже осмыслить. Цена за победу над этой тьмой будет высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.