Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина твёрдо намерен установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменным руководителем детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних противников. Марте предстоит решительный выбор — хранить ли тайны тёмного прошлого или довериться любви, несущей надежду на будущее.