Калязин — тихий и очень красивый городок. Их много по всей России, но этот скрывает нечто особенное. Здесь, под видом обычного НИИ, работает секретный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за право оставаться людьми.
